印度神話破滅了嗎？ / 印度中產階級崛起

印度中產階級崛起

黃茂雄/東元集團會長

近來國際間有許多專家學者，對於印度市場未來的發展潛力，抱持著半信半疑的態度。事實上，從客觀數據上來分析，根據歐洲安全研究院估計，全球中產階級人數從2009年的18億人，到2012年已增加為20億人，預估2030年更將增加至49億人，其中最令人驚訝的是，中國與印度的中產階級人數將逼近24億，占全球中產階級人口比重超過45％以上。

根據印度國家應用經濟研究所NCAER(National Council for Applied Economic Research)在最近的研究中，已將中產階級家戶收入大幅提高為介於34萬至170萬盧比(約7,391至36,957美元)，符合此定義的約有1.60億人，預估2015-16年中產階級人口將成長至2.67億，而隨著印度GDP成長，在2025-26年印度中產階級更將成長至5.47億人口，印度整體中產階級數比例未來也將從2015-16年的20.3%，在10年後(2025-26年)成長至37.2%。

印度學者沈恩博士(Amartya Sen)是諾貝爾經濟學獎第一位亞裔獲獎者，他深入研究貧窮、飢荒、財富分配與福利經濟，並觀察到開發中國家之購買力與貧窮的相互關係，進而找出解答。他認為解決貧窮的根本途徑，不是政府的救濟，而是人民所得的提升。我們知道，根據經濟學家研究，當一個國家的人均GDP突破1000美元時，代表經濟將加速成長，人民的消費力也將大大提升。

印度產業結構亦有其特殊性，不同於世界各經濟體的發展都是歷經由農業到工業再到服務業的循序漸進過程，印度的成長動力是來自於國內消費及服務業，例如：IT服務業、軟體代工、call center、業務諮詢外包…等等，這些產業都需要大量人力。印度由於種姓制度，最低階層永遠無法翻身，而新的服務業產生，讓他們有機會翻身，也因此造就了一群新的中產階級。

我們從很多實際的例子，可看見印度中產階級之崛起，例如在新德里郊外的Gurgaon，這裡的中產階級人口數成長非常快速，公寓大樓處處林立，與城中的貧民窟形成強烈的對比，公寓大樓每戶居民大都擁有LCD TV、冷氣以及Suzuki汽車，可見真正的中產階級已然形成。而在居住區附近開設許多超級市場及購物中心，購物中心裡或鄰近有影城、美食廣場等等。

另一個消費力興起之例子可由女性的流行看出，女性之消費是經濟的原動力，印度女性從過往一套衣著走遍各場合，到現在講究不同目的(職場、白天或晚上宴會)而穿著不同款式之多套衣服，搭配符合的皮包、皮鞋及妝容等等，強大的消費力應運而生。更重要的是女性在工商社會扮演相當地位之角色，因為女性投入職場後，需要更方便與自動化，簡便的食品開始在印度出現，例如：樂利包…等等，此又帶動新型的商業模式。

不僅是中產階級，在印度屬於金字塔底層的廣大貧窮階層，亦展現強勁之購買力。隨著電視的普及，刺激了印度許多窮人的消費慾望，例如在電視上看到明星穿著，引起想效倣之慾望，而看到國外的許多狀況，也產生加速效果。印度有超過八億人口的貧窮階層，大部份是農村人口，其購買力驚人。因此近年對於底層經濟有愈來愈多研究與分析，聯合利華印度子公司Hindustan Unilever Ltd (HUL)，就有十分出色之成績。

HUL是採取tailor-made之策略達到市場需求，富裕階層有能力消費大包裝之日常用品，因此推出瓶裝洗髮精；而為了迎合所得極度有限的消費者，推出1盧比(one-Rupee package)的小塑膠袋裝洗髮精。不只是洗髮精，香皂、洗衣粉、化妝品以及飲料…等等都可以用同樣概念，延伸進入到底層經濟。而當消費者是貧窮階級時，只著力低價策略是不夠的，HUL透過教育向消費者推廣健康、衛生之重要性，與公共團體以及學校配合進行衛教活動，讓消費者產生產品需求，達到銷售目的。

同時HUL善用民間資源，大力活用女性力量推銷產品，稱為「活力的銷售員」，給予人力與財力培訓這些銷售員，捨棄大眾傳媒，在鄉間直接面對消費者，此作法相當成功。最近日本拉麵大王「日清食品」也在印度建立銷售網，日清拉麵每包約4-5盧比，其定價也是考慮印度人之購買力，在印度一旦品牌知名度打響後，就會深植消費者心中。

因此印度不只是中產階級消費力潛力可觀，未來底層經濟也會有翻身之機會，所以品牌經營上不需因認為其貧窮而不去經營，應是抓準時機先行卡位，建立品牌知名度後，就會握有優勢，因此進入時點以及方法必須要正確。在印度，不同消費族群的消費型態差異極大，我們應重新審視，深入瞭解、分析並尊重及善用其市場差異性，才能真正掌握商機！

2013-05-08 工商時報

印度神話破滅了嗎？

黃茂雄/東元集團會長

近來由於印度國內經濟改革停滯、政治陷入泥淖，國際間唱衰印度的言論不少，很多專家悲觀地認為印度經濟發展奇蹟將逐漸成為海市蜃樓。但我個人認為，觀察印度經濟發展要以中長期的經濟成長力來討論。

印度自1991年推動經濟改革以來，經濟以平均每年7%的速度快速增長，在2004年至2008年間，平均增速更高達9%，而成為世界關注的熱點。惟自2008年以來，先是美國金融海嘯，後有歐債風暴，在全球經濟陷入一片低迷下，印度亦面臨經濟成長放緩、外資抽腿、通貨膨脹率居高不下、盧比狂貶等嚴峻挑戰。

但我認為，印度正值經濟學家認為的「人口紅利」階段(適齡勞動力佔比大於被撫養人口佔比)，中產階級人數正一步步向上爬升，它仍具有足夠發展及成長之潛力，是不應忽略的重要市場。

根據國際貨幣基金(IMF)資料顯示，2011年印度國民GDP為1.84兆美元，排名全球第10位，平均國民所得為1,517美元，較2010年成長20%，顯示印度民眾可支配所得增加，購買力漸增，反映印度內需市場之欣欣向榮，加上印度並無一胎化政策，因此專家推估2020年印度人口將超越中國，位居世界第一，至2050年預估可躋身成為世界第一經濟大國。

在印度12億人口裡，北中部約有6.35億人，相當於美國＋印尼＋南非總人口數；其次南印度佔2.5億人，相當於巴西＋英國總人口數；東北東部印度佔1.79億人，相當是泰國＋越南＋馬來西亞總人口數；西印度約1.74億人，相當是日本＋韓國總人口數，從這樣的數字來看，印度市場處處有發揮的空間。

許多跨國企業看出印度廣大內需市場之潛力，積極重新佈局，以搶佔12億人口之先機。例如美國星巴克在2012年與塔塔集團合資，第三度叩關印度，就是看中印度人口結構正在轉變，中產階級人口快速增加，內需龐大，未來能夠成為世界第一的消費市場。

日本由1980-90年代即開始注目印度市場，累計至2011年為止，日本在印度之企業共1,400多家，長期居住印度人數共2,700多人。例如本田、山葉、東芝、三菱電機等企業皆已建立相當市佔率與知名度，本田對印度市場更是充滿信心，預計今年機車年產量可達400萬台，未來發展潛力十分可觀。

印度另一優勢即是印僑，全球印僑約有2,191萬人，約為華僑人數5000萬的一半，分布於世界110國，因地緣關係，印僑多分布於非洲、中東國家。根據統計居住沙烏地阿拉伯之印僑有179萬9千人，居住阿拉伯聯合大公國之印僑有175萬人，居住南非之印僑有120萬多人，居住模里西斯之印僑有88萬多人，再加上印度地理位置上居於前往中東、非洲發展之橋頭堡(Door-Gate)，若可善加活用印僑之資源，未來向中東、非洲國家發展之路將能更加順暢。

事實上，不少旅居世界的印僑成就斐然。根據印度政府統計，印僑至今在海外僑居地已出現三位總統、三位總理、三位諾貝爾獎得主、無數位部長及議員。在美國留學生也以印度人最多且教育水平高。

據了解，在美國，有38%的醫師是印度人，微軟有34%員工是印度人，IBM則有17%，NASA更是有36%科學家為印度人，相較印度國內教育普及度低，印僑人才充沛，遍及各領域，勢力龐大，他們不但是印度文化的使者，更是積極在僑居地影響當地政府，協助印度展開外交活動，是印度十分重要的軟實力。

我曾多次參訪印度，發現印度人相當重視家庭，家族意識非常強烈，年輕人參加宴會時，家長也會同時受邀出席；即使是多年旅居在外之印僑，論及婚嫁人選時，依然會徵求父母同意，如此家族與道德倫理觀念，與我們十分相近。

但相較於台灣在中國投資企業家數約八萬多家，在印度卻不到一百家，若計算經濟部投審會通過之投資案，僅35件，與日本、韓國在80、90年代便逐步在印度耕耘，至今已有成果，並於2011、2010年分別與印度簽定「經濟夥伴協定」，搶佔市場，東南亞國家也紛紛與印度簽定自由貿易協定或是經濟合作協定，台灣於印度之投資發展仍處於未開化階段，大幅落後鄰近國家。

過往至印度發展，民俗文化多有限制，近來已逐漸得到解決，諸如種姓制度的文化已逐漸變動改善，以英國之民主政治機制為基礎使政治相對穩定，且IAS官僚體系有效被尊重，長期而言仍十分看好。

不過，印度尚有需克服之難題， 例如基礎建設不足、地方分權制度仍然十分強、種族與宗教等相對複雜等等，台商到大陸發展的經驗已不適用於印度，我們必須重新思考，發揮台灣優勢，打造出經營特色。

2013-02-06工商時報